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鸿蒙三家合作最深度公司
一、鸿蒙系统打造万物互联生态,预计搭载鸿蒙的设备数量持续提升。
「股帮研究院」在5月10日《鸿蒙开启第二批手机用户公测》、5月13日《华为鸿蒙伙伴峰会即将召开》、5月23日《华为即将正式发布鸿蒙系统,并主办智慧金融峰会》等多篇文章中跟踪解读鸿蒙生态系统,并指出接入手机意味着鸿蒙系统正式打通万物互联的最中心环节,华为“1+8+N"的万物互联生态框架也基本形成。
6月5日,华为捐赠鸿蒙基础架构,「股帮研究院」在6月6日文章《华为捐赠鸿蒙基础架构》中指出,鸿蒙的开源基本可以消除其他厂商对作为竞争对手的华为的顾虑,可以根据自己的诉求平等地使用鸿蒙,有利于鸿蒙系统接入更多的设备。
华为预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台,其中华为设备超过2亿台,面向第三方合作伙伴的各类终端设备数量超过1亿台。
在构建鸿蒙生态体系过程中,合作伙伴的配合至关重要。此前华为的软件部负责人王成录表示:“在2021年底将会有3亿台设备升级鸿蒙系统,而手机占据其中的2亿,可穿戴设备等占据其中的3000万,而剩下的需要靠友商来支持。”
在合作伙伴中,中国软件国际、常山北明、润和软件是华为在软件、硬件领域的战略合作伙伴,此前全程参与鸿蒙的外包开发。下文详细解读鸿蒙对这三家公司的业绩带动。二、中国软件国际:华为最大软件外包供应商,鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上。
中国软件国际主要业务是发展及提供信息 科技 解决方案服务、信息 科技 外包服务及培训服务,华为于2015年入股并持有公司3.97%的股权。
中国软件国际是华为最大的软件供应商,参与华为所有产品线的研发外包,目前在华为整个研发外包中的份额在50%-60%,排名第一。同时公司也是鸿蒙首家合作伙伴,今年年底有望成为最佳生态伙伴。
中国软件国际在鸿蒙生态主要做三部分的工作:第一部分是把操作系统最核心的代码从安卓改为鸿蒙架构,在这块公司份额超过60%;第二部分是将安卓中间件重构成鸿蒙中间件,在这块公司份额也超过60%;第三部分是HMS的建设,在这块公司份额超过70%。
公司目前采用的商业化路径是将鸿蒙系统植入到一个硬件产品中,比如模组或者方案板,然后推广到设备厂商,是一个软硬一体化的业务,毛利率比纯软件的收入要更高。
公司首先切入的是智能家居和运动 健康 这两个领域,做一些LP的模组,帮第三方厂商比如美的、格力、海尔等快速接入鸿蒙生态,根据第三方的收集量来收费,平均一个10块钱左右,从2020年10月份开始已经销售了1000多万套。
下一步公司正在研究把鸿蒙生态从智能家居延伸到 汽车 行业,在华为智能 汽车 解决方案平台的基础上做一些定增化服务,同时提供给不同车厂基于华为智能 汽车 平台的性能化物件,从而将鸿蒙系统推向车厂。
目前公司来自鸿蒙的营收分为外包、中间件开发、模组产品三块,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年收入有望翻倍到13亿以上,未来几年模组产品有望贡献15-20亿收入。三、常山北明:华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收。
常山北明主营业务为系统集成及行业解决方案、定制软件及服务等。2020年,公司实现营收98.8亿元,同比增长4.6%,净利润1.0亿元,同比增长0.2%。2021年一季度,公司实现营收14.3亿元,同比增长16.7%,净利润亏损0.9亿元,上年同期亏损1.0亿元。
公司长期与华为保持深度合作,是华为在大约7年前进入政企领域时的第一个、也是目前最大的战略合作伙伴,同时也是华为过去五年最大的代理服务商(非分销商),来自华为的收入近年来连续翻倍增长,达到20-30亿元,占公司总营收的20%-30%。
此外,公司是华为ISV(独立软件开发商)合作伙伴、华为云生态体系和鲲鹏生态体系的重要成员,2020年12月以“华为-北明”共同体中标高达4.68亿元的长沙市望城区智慧城市项目。
公司在华为鲲鹏产业生态的盈利方式主要有三类:一是将自主的应用向鲲鹏上移植,以及协助金融系统、政府体系的客户将现有应用向鲲鹏上移植;二是北明软件最近几年每年都要销售15-20亿的华为X86服务器给行业客户,随着应用软件往鲲鹏平台上逐步转移之后,很多行业客户也会逐步增加鲲鹏服务器的采购,未来服务器销售业务会逐步替换成鲲鹏服务器;三是公司计划开始自主生产华为鲲鹏服务器。
参考常山北明与华为在鲲鹏领域的合作方式,一方面,很多传统行业公司自身软件开发能力较弱,若要适配鸿蒙系统,则需要第三方软件公司做适配。公司此前全程参与鸿蒙的外包开发,在未来鸿蒙推广过程中已抢占先机,享受系统和应用软件部署带来的增值服务红利。另一方面,由于常山北明深度参与华为鲲鹏服务器的生产和销售,未来在鸿蒙相关硬件如模组、开发板、开发套件的生产销售方面也有望分享红利。鸿蒙未来有望成为全球第三大操作系统,实现“1+8+N”万物互联的目标,那么未来常山北明在鸿蒙相关的营收方面有望超过目前在华为鲲鹏方面20-30亿的营收。四、润和软件:为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
润和软件是华为鸿蒙生态的共建者,打造了HiHope芯片全栈解决方案平台,涵盖芯片设计服务、硬件开发生产、硬件测试认证、板级支持软件、芯片调测软件、应用解决方案原型等的一站式芯片解决方案平台。
2020年,公司实现营收24.8亿元,同比增长16.9%,净利润1.7亿元,上年同期亏损17.9亿元。2021年一季度,公司实现营收6.6亿元,同比增长29.0%,净利润0.3亿元,同比增长161.7%。
按照第三方机构预测,到2025年我国物联网设备将达到120亿个。假如到2025年鸿蒙在物联网设备中渗透率达20%(华为对渗透率的底线是16%),那么搭载鸿蒙的物联网设备将达到24亿个。
假设一台物联网设备成本包括85%的模组、10%的开发板、5%的开发套件,同时以HarmonyOS硬件为参照,假设模组均价10元,开发板均价200元,开发套件均价500元,那么鸿蒙相关模组、开发板、开发套件的市场规模将达到204/480/600亿元,合计达到1284亿元。
公司为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,包括HarmonyOS模组、 开发板、HarmonyOS适配定制、应用开发套件和中间件,以及接入HarmonyOS Connect的产品认证服务,具体产品包括润和Neptune模组(9.9元)、润和HiSpark IPC DIY摄像头开发板(299元)、润和Taurus&Pegasus Al计算机视觉基础开发套件(1699元),未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
此外,据报道,华为海思此前推出了一款名为Hi3861的开发板,该开发板上印有“润和软件”以及“HiHope”字样,采用的是华为首款基于RISC-V架构的芯片,为抢占智能家电、物联网设备等市场奠定基础。
小结:鸿蒙系统打造万物互联生态,预计到2021年底,搭载鸿蒙操作系统的设备数量将达3亿台。在鸿蒙的合作伙伴中,中国软件国际是华为最大软件外包供应商、鸿蒙首家合作伙伴,预计2021年鸿蒙生态收入6.8亿,2022年有望翻倍到13亿以上;常山北明是华为过去五年最大的代理服务商,未来来自鸿蒙的营收有望复制来自鲲鹏的营收;润和软件为鸿蒙系统提供全栈物联网解决方案和产品认证服务,未来有望随着鸿蒙渗透率提升分享千亿市场红利。
总资产达5万亿,利润比华为多785亿,深圳隐形的民企每天净赚33亿
日前,百度方面公布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。其中显示,该季度营收达314亿元,同比增长20%,其中百度核心业务收入为240亿元,同比增长27%,其中包括在线营销收入和非在线营销收入,前者为190亿元,同比增长18%,后者达50亿,同比增长80%,主要受AI云及其他服务等推动。此外,爱奇艺的收入为76亿元,同比增长3%。
对此,百度董事长兼CEO李彦宏表示,“在AI创新业务的带动下,百度核心实现有一个强劲增长的季度”。百度首席财务官余正钧透露,“第二季度,百度核心收入同比增长27%,得益于智能云业务表现亮眼,同比增长71%。百度搜索信息流业务发展稳健,我们将坚定执行并引领包括智能云、智能驾驶、小度智能助手等在内的AI创新业务计划。”
财报中显示,归属于百度的净利润为54亿元,归属于百度的净亏损则为5.83亿元,其中包括31亿元人民币投资快手 科技 ,后者市值波动导致间接损失。经调整EBITDA为73亿元,百度核心业务经调整EBITDA为80亿元,利润率为33%。此外,百度APP的月活跃用户达5.8亿,日登陆用户占比达77%,两项运营指标均保持环比增长态势。
在财报发布后的财报会议上,针对分析师关于百度Apollo业务发展的提问,李彦宏表示,“我们刚刚把自动驾驶出租车服务拓展到第四城,也就是广州,公司将继续不断推展该业务,服务更多消费者。二季度,百度自动驾驶出租车为乘客提供了47000次出行服务,较一季度增长了200%。相信该业务的增长会非常迅速,自动驾驶系统也将不断学习,推动技术的进一步提高。对于未来两至三年,自动驾驶出租车业务可以拓展到30个城市,我们感到非常乐观。”
此外根据IDC公布的报告显示,百度智能云AI Cloud市场份额连续四次第一,目前其在工业互联网、智能交通等核心领域的市场渗透率进一步增强。此外,百度智能云已与吉利控股签署战略合作伙伴协议,为其提供私有云解决方案和其他云应用。而在智能交通云服务领域,2021年6月,百度ACE智能交通签署千万订单的覆盖城市增加至20个,是去年同期的4倍。
深圳最强企业资产近5万亿,日赚33亿力压华为,成为当地最大的民营企业。
眼下国内经济发展越来越快,各行业的竞争也愈发激烈,同时造就了一大批资产雄厚的企业。
然而除了腾讯和阿里这样的巨头,深圳还暗藏着一家企业,总资产比华为还多785亿,究竟是谁能够在深圳称王称霸呢?
这家企业就是平安集团,历时三十三年,终于从一个十几人的小公司做到了首屈一指的大企业。
深圳的崛起离不开民营企业的共同支持, 尤其是平安集团作为深圳第一大民营企业,更具有影响力,以至于腾讯跟华为在它面前都难分伯仲。
身为全球最大的金融企业,平安集团的体量几乎是无可比拟的, 2020年该公司的营收突破了1.22万亿,细分下来几乎是每天都有33亿人民币入账,其中净利润是1394亿元,堪比十九个顺丰的利润总额。
而腾讯和华为的营收也只是4820亿和8914亿,华为的净利润更是只有646亿元,跟平安集团还有不小的差距。
对于平安集团大家多少有些了解,凭借保险走红,那么这样一家没什么技术含量的企业,是如何超过华为的呢?
该企业的发展壮大主要依赖于创始人马明哲的妥善经营,选取了一条最平稳合适的发展道路。据悉马明哲出生于1955年,当时就是个三线城市的水电工,一直没有什么发展前途。
转机出现在1983年,彼时的马明哲被调到了深圳当地的工业园,负责员工保险的业务,就此走上了平安财险的创业之路。
1988年,马明哲积累了五年的财险业务经验,火速成立了一家公司。
这就是如今的平安集团。那时候的平安是个初创公司,连马明哲在内也只有13个员工,规模非常小。但是马明哲面对竞争者林立的局面没有退缩,经过多年努力打拼,终于将平安打造成了国内第一家股份制的保险企业。
在企业发展略有起色后,马明哲也没有放松自己,迅速去全球各个国家进行保险业务的知识学习跟经验探讨,并不断去国际顶尖的金融企业和保险财税公司进行走访观察。
多年的游历和学习让马明哲更加深入地对保险行业有了认识,同时其经营模式也变得更为灵活自如。
1993年, 马明哲不顾外界的一片质疑声,将国外的保险体系引入国内, 而这一大胆的举措也成功让平安集团的管理机构趋于完善,同时为日后平安集团大规模扩张准备了经营基础。
如今的平安集团已经化身金融界的尖端企业,尽管主营业务还是不怎么上台面的保险,但是马明哲却将其深化细分,将金融业9成以上的业务都收入其中。
例如投资信贷、保险证券等都是平安集团的主要营收方向,同时平安集团甚至还进军房地产行业, 成了房企巨头碧桂园的股东之一,由此可见平安集团的做大做强源自其投资涉猎的广泛。
而平安集团的发展还不止于此,其重点已经开始触及高端 科技 领域了,十年来,马明哲着重发展互联网行业,重视高精尖 科技 的研发,不断向各个城市跟行业提供 科技 产品,甚至多次表示要将平安转型成一个 科技 企业。
2020年,平安集团的子公司平安 科技 实现了营收903亿人民币的好成绩,其主营业务是云服务和人工智能,对于城市建设、 汽车 制造和房地产医疗等方面都多有贡献。
尽管平安集团已经在 科技 领域有了不少突破,但是跟腾讯、华为等巨头还是有着极大的差距。不过随着平安集团的大力投入,未来势必会在高端 科技 领域打下自己的天地。
你看好平安的发展吗,一起来讨论一下吧!
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